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2014-2018年中国煤炭贸易行业市场分析与投资前景研究报告

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第1章：煤炭贸易业发展背景 15

1.1 煤炭贸易业概述 15

1.1.1煤炭贸易的概念 15

1.1.2煤炭贸易业市场特点 15

（1）贸易集中需求大 15

（2）物资调配依赖性 15

（3）影响因素的制约 15

1.2 煤炭贸易业务模式分析 16

1.2.1煤炭贸易业务模式剖析 16

1.2.2煤炭贸易业务模式创新基础 17

（1）理念基础 17

（2）资源基础 17

（3）营销基础 18

（4）资金基础 18

（5）品牌基础 18

 

第2章：国际煤炭贸易格局及市场分析 19

2.1 国际煤炭贸易市场总体状况 19

2.1.1国际煤炭资源概况 19

（1）国际煤炭资源储量分析 19

（2）国际煤炭资源分布状况 19

2.1.2国际煤炭贸易现状 21

（1）国际煤炭贸易总量 21

（2）国际煤炭贸易运作方式 23

（3）国际煤炭贸易结算方式 24

2.1.3国际煤炭资产交易现状 24

（1）国际煤炭资产交易总额 24

（2）主要煤炭资产出售国家 24

2.2 太平洋煤炭贸易圈 26

2.2.1太平洋煤炭贸易圈主要输出地区产量及出口量 26

（1）澳大利亚煤炭产量及出口量 26

（2）印度尼西亚煤炭产量及出口量 26

（3）越南煤炭产量及出口量 26

2.2.2太平洋煤炭贸易圈输入地区消费量及进口量 27

（1）日本煤炭消费量及进口量 27

（2）韩国煤炭消费量及进口量 27

（3）印度煤炭消费量及进口量 28

（4）台湾煤炭消费量及进口量 28

2.3 大西洋煤炭贸易圈 29

2.3.1大西洋煤炭贸易圈主要输出地区产量及出口量 29

（1）南非煤炭产量及出口量 29

（2）哥伦比亚煤炭产量及出口量 29

（3）加拿大煤炭产量及出口量 30

（4）俄罗斯煤炭产量及出口量 30

（5）美国煤炭产量及出口量 31

2.3.2大西洋煤炭贸易圈输入地区消费量及进口量 31

（1）英国煤炭消费量及进口量 31

（2）德国煤炭消费量及进口量 31

（3）西班牙煤炭消费量及进口量 32

2.4 国际煤炭贸易细分市场分析 32

2.4.1国际焦煤贸易市场现状及分析 32

（1）国际焦煤进出口贸易现状分析 32

（2）2014-2018年国际焦煤进出口贸易市场分析 33

2.4.2国际动力煤贸易市场分析 34

（1）国际动力煤进出口贸易现状分析 34

（2）2014-2018年国际动力煤进出口贸易市场分析 35

2.5 国际煤炭贸易供需市场分析 36

2.5.1 2014-2018年国际煤炭主要输出地区供给预测 36

2.5.2 2014-2018年国际煤炭主要输入地区需求预测 38

 

第3章：中国煤炭贸易格局及市场分析 40

3.1 中国煤炭行业需求格局 40

3.1.1煤炭总体需求分析 40

（1）煤炭消费总量及变化 40

（2）煤炭销售产值分析 40

（3）煤炭消费结构分析 42

3.1.2大耗煤行业需求预测分析 45

（1）火电行业煤炭需求预测 45

1）火电行业耗煤情况 45

2）直供电厂耗煤情况 45

3）直供电厂煤炭库存 46

4）火电行业煤炭需求预测 48

（2）钢铁行业煤炭需求预测 49

1）粗钢产量分析 49

2）钢铁行业耗煤情况 49

3）钢铁行业煤炭需求前景预测 50

（3）水泥行业煤炭需求预测 50

1）水泥行业产量 50

2）水泥行业耗煤情况 50

3）水泥行业煤炭需求预测 51

（4）化肥行业煤炭需求预测 51

1）合成氨产量分析 51

2）化肥行业耗煤情况 52

3）化肥行业煤炭需求前景预测 52

3.2 中国煤炭进出口贸易总体状况 52

3.2.1煤炭进出口贸易概况 52

3.2.2煤炭贸易政策及体制 54

3.2.3煤炭进出口贸易特点 55

3.3 中国煤炭出口贸易现状及市场分析 57

3.3.1中国煤炭出口流向分析 57

（1）中国煤炭出口日本分析 57

（2）中国煤炭出口韩国分析 58

（3）中国煤炭出口台湾分析 58

（4）中国煤炭出口其他地区分析 58

3.3.2中国煤炭细分产品出口量及出口价格分析 58

（1）无烟煤出口量及出口价格分析 58

（2）炼焦煤出口量及出口价格分析 59

（3）动力煤出口量及出口价格分析 60

3.3.3 2014-2018年中国煤炭出口贸易市场分析 61

3.4 中国煤炭进口贸易现状及市场分析 61

3.4.1中国煤炭进口来源分析 61

（1）中国进口印尼煤炭分析 62

（2）中国进口澳大利亚煤炭分析 62

（3）中国进口越南煤炭分析 63

（4）中国进口蒙古煤炭分析 63

（5）中国进口俄罗斯煤炭分析 63

（6）中国进口其他地区煤炭分析 63

3.4.2中国煤炭细分产品进口量及进口价格分析 64

（1）无烟煤进口量及进口价格分析 64

（2）炼焦煤进口量及进口价格分析 65

（3）动力煤进口量及进口价格分析 66

3.4.3 2014-2018年中国煤炭进口贸易市场分析 68

3.5 中国煤炭进出口贸易的影响因素 69

3.5.1国内外经济形势 69

3.5.2能源国际化战略 69

3.5.3煤炭进出口政策 70

3.5.4国内外煤炭供需 70

（1）国内供求关系 70

（2）煤炭出口国因素 70

3.5.5国际煤炭价格变化 72

3.5.6国际干散货海运市场变化 72

3.5.7气候灾害等其他因素 73

 

第4章：中国煤炭贸易业重点区域分析 75

4.1 主要煤炭调出区域分析 75

4.1.1“三西”煤炭总体发展状况 75

（1）“三西”煤炭产量分析 75

（2）“三西”煤炭调出量分析 75

4.1.2山西煤炭调运分析 76

（1）山西煤炭资源储量分析 76

（2）山西煤炭资源分布情况 76

（3）山西煤炭主要煤种概况 77

（4）山西煤炭生产量分析 77

（5）山西煤炭耗费量分析 79

（6）山西煤炭调运分析 79

（7）山西煤炭“十二五”规划 79

4.1.3陕西煤炭调运分析 80

（1）陕西煤炭资源储量分析 80

（2）陕西煤炭资源分布情况 80

（3）山西煤炭主要煤种概况 81

（4）陕西煤炭生产量分析 82

（5）陕西煤炭耗费量分析 82

（6）陕西煤炭调运分析 82

（7）陕西煤炭“十二五”规划 83

4.1.4蒙西煤炭调运分析 83

（1）蒙西煤炭资源储量分析 83

（2）蒙西煤炭资源分布情况 83

（3）蒙西煤炭主要煤种概况 83

（4）蒙西煤炭生产量分析 84

（5）蒙西煤炭消费量分析 84

（6）蒙西煤炭调运分析 84

（7）蒙西煤炭“十二五”规划 85

4.2 主要煤炭调入区域分析 85

4.2.1东部沿海煤炭调入需求分析 85

（1）东部沿海煤炭产量及增长 85

（2）东部沿海煤炭调入需求量 86

4.2.2广东煤炭调入需求分析 86

（1）广东煤炭产量及增长 86

（2）广东煤炭需求量分析 86

（3）广东煤炭调入量分析 86

4.2.3江苏煤炭调入需求分析 87

（1）江苏煤炭产量及增长 87

（2）江苏煤炭需求量分析 87

（3）江苏煤炭调入量分析 88

4.2.4浙江煤炭调入需求分析 88

（1）浙江煤炭产量及增长 88

（2）浙江煤炭需求量分析 88

（3）浙江煤炭调入量分析 89

4.2.5山东煤炭调入需求分析 89

（1）山东煤炭产量及增长 90

（2）山东煤炭需求量分析 90

（3）山东煤炭调入量分析 90

4.2.6河北煤炭调入需求分析 90

（1）河北煤炭产量及增长 91

（2）河北煤炭需求量分析 91

（3）河北煤炭调入量分析 91

 

第5章：煤炭贸易运输业发展现状与分析 92

5.1 国际煤炭海运贸易市场现状及分析 92

5.1.1国际干散货海运市场分析 92

（1）干散货运价影响因素 92

（2）干散货运输船型运价分析 92

（3）干散货运输价格走势预测 94

（4）干散货运输价格波动带来的贸易风险 97

5.1.2全球煤炭海运市场分析 97

（1）煤炭海运贸易量分析 97

（2）煤炭运力供求分析 97

（3）煤炭海运费分析 97

5.1.3国际主要煤炭港口发展分析 98

（1）Pwcs-kooragang分析 98

（2）Electro-Coal Transfer分析 98

（3）里查兹湾港分析 99

（4）韦斯特-肖尔港分析 99

（5）亚博利瓦尔港分析 99

（6）安特卫普港分析 99

（7）鹿特丹港分析 99

（8）布里斯托尔港分析 99

5.1.4 2014-2018年国际煤炭海运贸易市场分析 100

5.2 中国煤炭海运市场现状及分析 101

5.2.1中国干散货海运市场分析 101

（1）中国沿海(散货)运价指数 101

（2）中国沿海(散货)运价指数影响因素 102

（3）中国煤炭海运船队分析 102

5.2.2中国主要煤炭港口发展分析 102

（1）秦皇岛港煤炭贸易分析 103

1）秦皇岛港煤炭吞吐能力 103

2）秦皇岛港未来扩建计划 103

（2）天津港煤炭贸易分析 103

1）天津港煤炭吞吐能力 104

2）天津港未来扩建计划 104

（3）京唐港煤炭贸易分析 104

1）京唐港煤炭吞吐能力 104

2）京唐港未来扩建计划 105

（4）日照港煤炭贸易分析 105

1）日照港煤炭吞吐能力 105

2）日照港未来扩建计划 105

（5）连云港煤炭贸易分析 105

1）连云港煤炭吞吐能力 105

2）连云港未来扩建计划 105

（6）黄骅港煤炭贸易分析 106

1）黄骅港煤炭吞吐能力 106

2）黄骅港未来扩建计划 106

（7）上海港煤炭贸易分析 106

1）上海港煤炭吞吐能力 106

2）上海港未来扩建计划 106

（8）宁波港煤炭贸易分析 107

1）宁波港煤炭吞吐能力 107

2）宁波港未来扩建计划 107

（9）广州港煤炭贸易分析 107

1）广州港煤炭吞吐能力 107

2）广州港未来扩建计划 108

5.2.3 2014-2018年中国煤炭海运市场分析 108

5.3 中国煤炭贸易其他运输方式分析 108

5.3.1煤炭铁路运输发展分析 108

（1）煤炭铁路运输状况分析 108

1）煤炭铁路运输量分析 108

2）煤炭铁路运输占比分析 109

（2）煤炭铁路运输格局分析 110

（3）煤炭铁路运输流量流向分析 110

1）“三西”煤炭铁路运输流量流向分析 110

2）其它地区煤炭铁路运输流量流向分析 111

（4）煤炭铁路运输线路分析 111

1）三大运煤铁路通道运量及预测 111

2）大秦铁路煤炭运能分析 112

3）朔黄线及山西中南部线路运能分析 112

4）陕西及内蒙古铁路运能分析 113

5）客运专线释放煤炭外运能力分析 113

（5）铁路煤炭运输发展规划 114

（6）煤炭铁路运输存在的问题 114

（7）煤炭铁路运输前景预测 115

5.3.2公路煤炭运输发展分析 115

（1）公路煤炭运价分析 115

（2）公路煤炭运输适应性分析 115

（3）公路煤炭运输前景预测 116

 

第6章：煤炭贸易信息化发展战略对策 117

6.1 煤炭贸易信息化的经济效益分析 117

6.1.1煤炭贸易信息化的供给需求分析 117

6.1.2煤炭贸易信息化的成本收益分析 121

6.1.3煤炭贸易信息化的制度经济学分析 124

6.1.4煤炭贸易信息化的人本分析 126

6.2 煤炭贸易信息化评价体系指标分析 128

6.2.1煤炭贸易信息化满意度分析 128

6.2.2煤炭贸易信息化的评价方法 129

6.2.3煤炭贸易信息化评价指标体系 129

6.3 煤炭贸易信息化实证分析 132

6.3.1神华集团概况 132

6.3.2神华集团煤炭运销公司的信息化建设情况 132

6.3.3神华集团煤炭运销公司的信息化综合评价 134

6.4 我国煤炭贸易信息化发展战略 135

6.4.1我国煤炭贸易信息化发展态势战略分析 135

6.4.2我国煤炭贸易信息化发展的优劣势 135

6.4.3我国煤炭贸易信息化发展的战略目标 137

6.4.4我国煤炭贸易信息化发展的战略步骤与战略重点 138

 

第7章：煤炭贸易业交易模式现状与分析 140

7.1 煤炭流通体制变革分析 140

7.1.1煤炭订货模式 140

7.1.2订货与销售相结合模式 140

7.1.3煤炭销售模式 140

7.2 煤炭现货交易模式现状与趋势 141

7.2.1年度交易模式分析 141

（1）年度交易模式的特点 141

（2）年度交易模式的优缺点 141

（3）年度交易模式的发展趋势 141

7.2.2日常交易模式模式分析 141

（1）日常交易模式的特点 141

（2）日常交易模式的优缺点 141

（3）日常交易模式的发展趋势 142

7.2.3日常交易模式模式分析 142

（1）专场交易模式的特点 142

（2）专场交易模式的优缺点 142

（3）专场交易模式的发展趋势 142

7.2.4现货煤炭交易模式与传统交易模式的比较 142

7.2.5煤炭现货交易模式趋势分析 143

7.3 全国煤炭交易中心发展现状及态势 143

7.3.1中国(太原)煤炭交易中心 143

（1）公司背景 143

（2）煤炭交易量 144

（3）煤炭交易模式 144

（4）最新发展动态 144

7.3.2秦皇岛海运煤炭交易市场 145

（1）公司背景 145

（2）煤炭交易量 145

（3）煤炭交易模式 146

（4）最新发展动态 146

7.3.3广州华南煤炭交易中心 146

（1）公司背景 146

（2）煤炭交易量 146

（3）煤炭交易模式 147

（4）最新发展动态 147

7.3.4陕西煤炭交易中心 147

（1）公司背景 147

（2）煤炭交易量 148

（3）煤炭交易模式 148

（4）最新发展动态 148

7.3.5西南煤炭交易中心 148

（1）公司背景 148

（2）煤炭交易量 149

（3）煤炭交易模式 149

（4）最新发展动态 149

7.3.6鲁中煤炭交易中心 150

（1）公司背景 150

（2）煤炭交易量 150

（3）煤炭交易模式 150

（4）最新发展动态 150

7.3.7北方(华诚煤网)煤炭电子交易中心 150

（1）公司背景 150

（2）煤炭交易量 152

（3）煤炭交易模式 152

（4）最新发展动态 152

7.3.8东北亚煤炭交易中心 153

（1）公司背景 153

（2）煤炭交易量 153

（3）煤炭交易模式 153

（4）最新发展动态 153

7.3.9新疆煤炭交易中心 154

（1）公司背景 154

（2）煤炭交易量 155

（3）煤炭交易模式 155

（4）最新发展动态 155

7.3.10内蒙古煤炭交易中心 156

（1）公司背景 156

（2）煤炭交易量 156

（3）煤炭交易模式 157

（4）最新发展动态 157

7.3.11内蒙古包头市东兴煤炭交易市场 157

（1）公司背景 157

（2）煤炭交易量 157

（3）煤炭交易模式 157

（4）最新发展动态 157

7.3.12宁波(进口)煤炭交易中心 158

（1）公司背景 158

（2）煤炭交易量 158

（3）煤炭交易模式 158

（4）最新发展动态 158

7.3.13华中煤炭交易市场 158

（1）公司背景 158

（2）煤炭交易量 159

（3）煤炭交易模式 159

（4）最新发展动态 159

7.3.14江西省煤炭交易中心 160

（1）公司背景 160

（2）煤炭交易量 160

（3）煤炭交易模式 160

（4）最新发展动态 160

7.3.15上海煤炭交易网 160

（1）公司背景 160

（2）煤炭交易量 160

（3）煤炭交易模式 161

（4）最新发展动态 161

7.3.16浙江海丰煤炭交易中心 161

（1）公司背景 161

（2）煤炭交易量 161

（3）煤炭交易模式 161

（4）最新发展动态 161

7.3.17西部(重庆万盛)煤炭交易中心 162

（1）公司背景 162

（2）煤炭交易量 162

（3）煤炭交易模式 162

（4）最新发展动态 162

7.3.18南方煤炭交易中心 162

（1）公司背景 162

（2）煤炭交易量 163

（3）煤炭交易模式 163

（4）最新发展动态 163

7.3.19沈阳煤炭交易中心 163

（1）公司背景 163

（2）煤炭交易量 163

（3）煤炭交易模式 163

（4）最新发展动态 163

7.3.20天津天保大宗煤炭交易市场(TBCE) 164

（1）公司背景 164

（2）煤炭交易量 165

（3）煤炭交易模式 165

（4）最新发展动态 165

 

第8章：煤炭贸易业领先企业个案经营分析 166

8.1 煤炭贸易业出口企业经营分析 166

8.1.1中国中煤能源集团有限公司经营分析 166

（1）企业发展简况分析 166

（2）企业主营业务分析 166

（3）企业经营情况分析 166

1）主要经济指标分析 166

2）企业盈利能力分析 167

3）企业运营能力分析 168

4）企业偿债能力分析 168

5）企业发展能力分析 169

（4）企业组织架构分析 169

（5）企业营销网络分布 170

（6）企业营销优劣势分析 171

（7）企业投资兼并与重组分析 171

（8）企业最新发展动向 171

（9）企业发展战略规划 172

8.1.2山西煤炭进出口集团有限公司经营分析 172

（1）企业发展简况分析 172

（2）企业组织架构分析 172

（3）企业主营业务分析 173

（4）企业技术体系分析 175

（5）企业营销优劣势分析 175

（6）企业最新发展动向 176

（7）企业发展战略规划 176

8.1.3神华集团有限责任公司经营分析 176

（1）企业发展简况分析 176

（2）企业组织架构分析 177

（3）企业主营业务分析 178

（4）企业经营情况分析 179

（5）企业营销优劣势分析 180

（6）企业最新发展动向 181

（7）企业发展战略规划 181

8.1.4中国五矿集团公司经营分析 182

（1）企业发展简况分析 182

（2）企业组织架构分析 182

（3）企业主营业务分析 183

（4）企业经营情况分析 185

（5）企业营销网络分布 186

（6）企业营销优劣势分析 186

（7）企业投资兼并与重组分析 186

（8）企业最新发展动向 187

（9）企业发展战略规划 187

8.2 煤炭贸易业领先进口企业经营分析 187

8.2.1中国矿产有限责任公司经营分析 187

（1）企业发展简况分析 187

（2）企业组织架构分析 188

（3）企业主营业务分析 188

（4）企业经营情况分析 189

（5）企业营销优劣势分析 189

（6）企业发展战略规划 190

8.2.2潮州市亚太能源有限公司经营分析 190

（1）企业发展简况分析 190

（2）企业组织架构分析 190

（3）企业主营业务分析 190

（4）企业经营情况分析 190

（5）企业营销优劣势分析 190

8.2.3神华销售集团有限公司经营分析 191

（1）企业发展简况分析 191

（2）企业组织架构分析 191

（3）企业主营业务分析 192

（4）企业经营情况分析 192

（5）企业营销网络分布 192

（6）企业营销优劣势分析 193

（7）企业发展战略规划 193

8.2.4珠海秦发贸易有限公司经营分析 193

（1）企业发展简况分析 193

（2）企业组织架构分析 193

（3）企业主营业务分析 193

（4）企业营销网络分布 194

（5）企业营销优劣势分析 194

8.2.5内蒙古额济纳旗庆华-马克那林苏海特商贸有限公司经营分析 194

（1）企业发展简况分析 194

（2）企业主营业务分析 195

（3）企业交通运输发展 195

（4）企业营销优劣势分析 195

 

第9章：煤炭贸易业风险防范与竞争战略规划 253

9.1 煤炭贸易企业风险分析与辨识 253

9.1.1外部政策与环境风险域 253

9.1.2综合性经营决策风险域 254

9.1.3销售与收款风险域 255

9.1.4采购与付款风险域 255

9.1.5财务会计风险域 255

9.1.6物流与库存风险域 255

9.1.7合同与信用风险域 256

9.2 煤炭贸易企业风险成因及防范措施 256

9.2.1煤炭贸易企业信用风险成因与防范 256

（1）信用风险的成因 256

（2）信用风险的防范 256

9.2.2煤炭贸易企业财务风险成因与防范 257

（1）财务风险形成的内因 257

（2）财务风险形成的外因 258

（3）内外因共同作用形成的财务风险 258

（4）建立财务风险预警指标体系 258

（5）进行企业经营风险预警内控责任分配 259

9.3 煤炭贸易国际竞争力分析及战略规划制定建议 259

9.3.1基于国际生产折衷理论的煤炭贸易国际竞争优势评价 259

9.3.2基于熵权的煤炭贸易国际竞争优势综合评价 260

（1）混合评价指标的处理 260

（2）利用熵权确定各评价指标权重 262

（3）基于熵权多层次综合评价 262

（4）竞争优势评价结果分析 263

9.3.3煤炭贸易国际竞争战略制定建议 264

（1）目标市场战略规划 264

（2）市场竞争战略规划 264

1）低成本扩张战略 264

2）实施差异化占领战略 264

（3）煤炭资源国际化延伸战略规划 265

 

图表目录

图表1：1991、2001、2011年全球已探明煤炭储量分布占比情况(单位：%) 19

图表2：2011年全球分区域煤炭储产比(单位：%) 20

图表3：1991-2011年全球分区域煤炭储产比(单位：%) 20

图表4：1986-2011年全球煤炭分区域消费量(单位：百万吨油当量) 21

图表5：1986-2011年全球煤炭分区域产量(单位：百万吨油当量) 22

图表6：2010-2013年焦煤贸易量在未来增长预期(单位：%) 33

图表7：2011-2013年焦煤进口需求预测(单位：百万吨，%) 34

图表8：2011-2013年亚洲进口需求支撑国际动力煤贸易增长(单位：%) 35

图表9：2011-2013年动力煤出口预测(单位：百万吨，%) 35

图表10：2012-2014年澳大利亚新增焦煤产能(单位：百万吨) 36

图表11：2009-2019年美国煤炭出口预测(单位：百万短吨) 38

图表12：2011-2012年中国煤炭月度产量及累计增速(单位：万吨，%) 41

图表13：2000-2011年中国焦煤产量及增速(单位：万吨，%) 41

图表14：2005-2012年中国煤炭产量增速与消费增速(单位：万吨，%) 41

图表15：2010-2012年中国煤炭社会库存发展趋势(单位：万吨，%) 42